Disc-A　　黎明期の歌曲
1. 花　詩:武島又次郎／曲:瀧廉太郎（1879～1903）
2. 秋の月　詩:瀧廉太郎／曲:瀧廉太郎
3. 箱根八里　詩:鳥居忱 ／編曲:中西覚／曲:瀧廉太郎
4. 荒城の月　詩:土井晩翠／曲:瀧廉太郎
5. 十五夜お月さん　詩:野口雨情／曲:本居長世（1885～1945）
6. 赤い靴　詩:野口雨情／曲:本居長世
7. 青い目の人形　詩:野口雨情／曲:本居長世
8. 七つの子　詩:野口雨情／曲:本居長世
9. 白月　詩:三木露風／曲:本居長世
10. カチューシャの唄　詩:島村抱月・相馬御風／編曲:中西覚／曲:中山晋平（1887～1952）
11. さすらひの唄　詩:北原白秋 詩／編曲:中西覚 編曲／曲:中山晋平
12. ゴンドラの唄　詩:吉井勇 詩／編曲:中西覚／曲:中山晋平
13. 波浮の港　詩:野口雨情／曲:中山晋平
14. 砂山　詩:北原白秋／曲:中山晋平
15. 鉾をおさめて　詩:時雨音羽／曲:中山晋平
16. 出船の港　詩:時雨音羽／曲:中山晋平
17. 昼の夢　詩:高安月郊／曲:梁田貞（1885～1959）
18. 城ヶ島の雨　詩:北原白秋／曲:梁田貞
19. 母　詩:竹久夢二／曲:小松耕輔（1884～1966）
20. 泊り船　詩:北原白秋／曲:小松耕輔
21. 芭蕉　詩:北原白秋／曲:小松耕輔
Disc-B　　山田耕筰歌曲（Ⅰ）
1. 野薔薇　詩:三木露風
2. 燕(つばくらめ)　詩:三木露風
3. 唄　詩:三木露風
4. 樹立　詩:三木露風
5. 嘆き　詩:三木露風
「風に寄せてうたへる春のうた」　詩:三木露風
6.　　1.靑き臥床(ふしど)をわれ飾る
7.　　2.君がため織る綾錦
8.　　3.光に顫ひ(ふるひ)、日に舞へる
9.　　4.たゝへよ、しらべよ
10. 六騎(ろっきゅ)　詩:北原白秋
11. かやの木山の　詩:北原白秋
12. 馬売り　詩:北原白秋
13. 鐘が鳴ります　詩:北原白秋
14. 蟹味噌(がねみそ)　詩:北原白秋
15. 病める薔薇(ぞうび)　詩:三木露風
16. ちんころ小犬　詩:三木露風
17. ペチカ　詩:北原白秋
18. 待ちぼうけ　詩:北原白秋
19. 赤とんぼ　詩:三木露風
20. お友だちといっしょ　詩:三木露風
21. 酸模(すかんぼ)の咲くころ　詩:北原白秋
22. 烏の番雀の番　詩:野口雨情
23. 電話　詩:川路柳虹
24. 靑蛙　詩:三木露風
25. みぞれに寄する愛の歌　詩:大木惇夫
「雨情民謡集」　詩::野口雨情
26.　　Ⅰ捨てた葱
27.　　Ⅱ紅殻とんぼ
28.　　Ⅲ二十三夜
29.　　Ⅳ波浮の港
30.　　Ⅴ粉屋念佛

（うた）：安藝榮子　(Disc-A track18,19　Disc-B track11,17,18)
　　　　　小林万須美　(Disc-B track4,5,15,20,21,24)
　　　　　岡田征士郎　(Disc-A track2,3,4　Disc-B track10,14)
　　　　　梅村憲子　(Disc-B track6,7,8,9)
　　　　　田中潤子　(Disc-A track17　Disc-B track13,19,25)
　　　　　髙山智津子　(Disc-A track5,6,7,8,9　Disc-B track3,16,23)
　　　　　林裕美子　(Disc-A track10,11,13,14　Disc-B track22)
　　　　　辻裕久　(Disc-A track1　Disc-B trackⅠ,2,26,27,28,29,30)
　　　　　皆木信治　(Disc-A track12,15,16,20,21　Disc-B track12)
ピアノ：　江頭義之　(Disc-A track5、6,7,8,9,12,15,16,17,18,19,20,21
　　　　　　　　　　　　Disc-B track3,4,5,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25)
　　　　　中村展子　(Disc-A track2,3,4,10,11,13,14　Disc-B track6,7,8,9,10,14,22)
　　　　　なかにしあかね　(Disc-A track1　Disc-B track1,2,26,27,28,29,30)
フルート：　待永望　(Disc-A track17)